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A股三大指数集体上升，创业板指涨逾1.5%。盘面上，贵金属、机器东说念主本质器、延缓器、电机、航天装备、航空装备、汽车零部件涨幅居前，氟化工办法、PVDF办法、电子化学品、工业气体、告白营销、电子纸办法发达欠安，领跌阛阓。
适度午间收盘，沪指上升0.69%，报4056.78点；深成指上升1.39%，报15714.22点；创业板指上升1.58%，报4080.57点；科创50指数上升1.05%，报2008.07点；北证50指数上升1.52%，报1285.52点。全阛阓上升个股有3526家，着落个股有1856家，111只股涨停。两市半日共计成交20597亿。
当天要闻
Meta“卖算力”原因曝光？扎克伯格：AI智能体开发速率不足预期
在酬酢媒体巨头Meta被曝计算对外租售闲置算力，激发算力多余惊愕，并带崩公共芯片股后，该公司首席本质官马克·扎克伯格周四的谈话似乎给出了卖算力背后的考量，佐证了阛阓猜想之一，同期也进一步浇灭了行业乐不雅心扉。据媒体听到的一段灌音披露，扎克伯格周四在公司里面职工大会上暗意，尽管Meta正干与海量资源发展AI，但在当年四个月里，AI智能体（AI agent）的开发并莫得“像咱们预期的那样加快”。
好意思国6月非农劳动仅增5.7万远逊预期 阛阓未毁灭好意思联储年内加息预期
好意思国6月非农劳动数据爆冷仅增5.7万东说念主，分析东说念主士暗意，非农论说大幅不足预期收缩了好意思联储7月加息热切性，但阛阓仍押注好意思联储年底前将收紧政策，后续通胀数据将重估好意思联储下一走路动的订价。
宇树科技科创板IPO注册获批 A股“具身智能第一股”行将登场
A股“具身智能第一股”行将登场。7月2日，据中国证监会网站音尘，证监会发布对于同意宇树科技股份有限公司（简称“宇树科技”）初次公开刊行股票注册的批复。
涨跌幅限定放宽背后：影响百只个股 为何切忌“搏一搏”？
7月6日起，主板ST/*ST个股涨跌幅限定将“松捆”，由5%调理为10%。这次调理触及个股150余只。多家机构领导，投资关联个股切勿抱有“跌多了必反弹”“等摘帽就翻身”“低廉搏一下”等荣幸激情。
存储荒里逆势加单！折叠屏iPhone备货办法大幅上调 多只办法股获资金好奇
近一周共有26只折叠屏办法股获取融资客好奇，其中12股融资净买额在1亿元以上。京东方A获杠杆资金大幅加仓16.87亿元，鼎龙股份、麦格米特均获抢筹超6亿元，TCL科技、领益智造、长信科技融资净买额均在2.8亿至4.9亿元之间，利和兴、凯盛科技亦获逾1.5亿元融资净买入。
机构不雅点
光大证券：Meta算力出租是资源优化技巧，不改中恒久扩产诡计
Meta试水外部算力租借，光大证券最新研报暗意，Meta贫苦云算计的底层逻辑，是但愿为巨额的AI基础重要投资创造新的变现通说念，侧面反应出云算计为刻下最快、最明确的收回巨额前期干与、提高当期酬报率的阵势，证据对外变现技艺自己已成为复古Meta握续扩大AI投资的现款流保证。Meta中恒久握续加码AI算力的全体诡计并未转向。
中信证券：握续推选稀土产业链策略竖立价值，保管行业“强于大市”评级
中信证券研报指出，供需与科技共振，稀土价值重估正其时。2026年上半年氧化镨钕均价为73.1万元/吨，同比增长73.6%。供给侧，入口及回收出现彰着减量，国内稀土惩办政策本质力度趋严，稀土行业供给握续偏紧；需求侧，新动力汽车及机器东说念主产量环比普及，出口订单强势增长，特斯拉机器东说念主量产在即，稀土需求有望延续增长趋势。笼统供需局势，2026年起公共稀土供需缺口有望握续扩大，对稀土价钱变成恒久复古，握续推选稀土产业链策略竖立价值，保管行业“强于大市”评级。
国金证券：8月—9月有望成为铜办法股错杀诞生的主要窗口
国金证券研报称，刻下铜办法股处于“低PE、高EPS韧性、商品未证伪”的组合阶段，阛阓仍按当年十年的宏不雅杀估值框架订价铜办法股，但本轮有色板块依然进入EPS驱动周期，铜板块盈利技艺和资源价值重估尚未结束。国金证券判断，8月—9月有望成为铜办法股错杀诞生的主要窗口，第四季度前后强加价催化概率进一步上升。提议重心关爱资源端权力铜产量高、本钱优势卓著、事迹对铜价敏锐度高、估值处于低位的铜资源企业。
华泰证券：看好储能和电力开垦调理后的竖立机遇
华泰证券指出，近日储能和电力开垦板块股价全体回调，推测可能受到路透社6月30日新闻表述影响，新闻称好意思国正草拟对华逆变器禁令，限定对象为联网光伏+储能逆变器 (connect solar projects and batteries to the grid)，展望将来由好意思国联邦通讯委员会FCC实施。华泰证券合计，假定计议关联政策落地可能，按照此前政策逻辑惯性，本次或仍聚焦“通讯与联网安全”。而由于国内逆变器企业对好意思出口开垦已去除关联联网开垦，只提供逆变功能，重叠部分企业不在所述政策限定范围内，看好储能和电力开垦调理后的竖立机遇。
中信建投：自主品牌握续冲击百万级阛阓，翔什物理AI低位竖立契机
中信建投研报称，自主品牌握续冲击超高端和细分成利阛阓，期间内卷加快普及居品竞争力。本周汽车销量呈现内需承压、出口强劲特征。本周新车密集发布，大容量电板在插混/增程车型中加快普及，纯电续航门槛大幅普及。汽车板块自4月底启动大幅回调筑底，刻下内需悲不雅预期或已price-in，全年依然看好汽车高端化和出海行情。同期，机器东说念主及智驾板块底部alpha处所具备高性价比，中期产业趋势有望握续终了。
中泰证券：翔实Q2事迹好下半年不时加快且有订单等催化最近超跌的海风处所
国外方面，西班牙Haizea Wind集团启动为英国Norfolk Vanguard West神志制造单桩基础；苏格兰电力向苏格兰政府提交2GW MachairWind海风神志的海上许可央求；亚马逊签署德国波罗的海Gennaker海优势场600MW电力购电公约。国内方面，国度发改委、国度动力局采集印发新式动力体系建设“十五五”诡计，指出十五五期末风物装机达28亿千瓦以上；江苏408MW海风神志核准、253MW神志风机预中标。事迹窗口期周边，翔实Q2事迹好下半年不时加快且有订单等催化最近超跌的海风处所以及中枢零部件处所。
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